Весной 1944 года, когда Красная Армия ведет тяжелые наступательные бои за освобождение Восточной Европы, судьба опытного истребителя Ивана Поливанова делает неожиданный и драматический поворот. Получив тяжелейшее ранение в воздушной схватке, он сталкивается с угрозой навсегда потерять зрение — главный инструмент любого летчика. После долгого лечения в госпитале героя ждет не возвращение в родной полк, а совершенно особое задание командования. Его направляют руководить специальным объектом — ложным аэродромом, чья единственная задача заключается в искусной маскировке и имитации. Этот стратегический обман призван отвлекать внимание вражеской авиации и разведки, заставляя противника тратить бомбы и силы на пустырь, в то время как настоящие авиационные части получают драгоценное время для перегруппировки и нанесения ответных ударов. Для Ивана, всей душой рвущегося в небо, это назначение становится серьезным испытанием, но чувство долга заставляет его взяться за дело с присущей ему самоотдачей. На новом месте, вдали от грохота настоящих двигателей, Поливанов с головой погружается в создание совершенной иллюзии. Он скрупулезно совершенствует муляжи самолетов и наземной инфраструктуры, стремясь к максимальному правдоподобию, ведь от этого зависит не только успех операции, но и жизни людей. Постепенно вокруг него сплачивается небольшой, но преданный коллектив таких же, как и он, специалистов, оказавшихся в тылу по воле случая или из-за ранений. Именно здесь, среди хрупких конструкций из фанеры и краски, расцветает его нежное чувство к связистке Любови Весёлкиной, которая становится для него лучом света и надежды в этом странном тылу. Однако война не забывает о своей жертве — объект, созданный для обмана, рано или поздно должен привлечь к себе огонь. Перед Иваном и его командой встает сложнейшая моральная и тактическая дилемма: как выполнить приказ до конца, сохранив жизни товарищей и заманив противника в ловушку, когда на кону стоит не только военная хитрость, но и личное счастье, обретенное вопреки всем тяготам.